Los precios finales de las tarifas podrían suponer una diferencia de vida o muerte para las empresas de tecnología financiera.
P Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, lleva años enfadado por verse obligado a entregar gratuitamente los datos de sus clientes a las empresas fintech (empresas de tecnología financiera). Ahora, su multimillonario consejero delegado, Jamie Dimon, parece estar aprovechando un momento de desregulación para imponer nuevas comisiones a las fintech, y las próximas negociaciones determinarán el daño que el gigante inflige a sus negocios. La agresiva medida del banco supone una gran escalada en la actual batalla entre las empresas de servicios financieros tradicionales y las fintech rivales.
Desde el inicio del sector de las fintech, las empresas emergentes han necesitado acceder a los datos bancarios de los consumidores para realizar funciones básicas como transferir dinero y hacer recomendaciones presupuestarias. Agregadores de datos como Plaid y MX surgieron hace más de una década para cubrir esa necesidad. Crean programas informáticos que sirven de puente entre los bancos y las fintech y les cobran por el servicio. Los grandes bancos, incluido JPMorgan Chase, han dado durante mucho tiempo a los agregadores acceso a los datos de los consumidores de forma gratuita, cumpliendo con una norma de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) que prohibía a los bancos cobrar por ello. Pero en mayo, en medio de la cruzada de la administración Trump para reducir enormemente la regulación, la CFPB dijo que planea derogar la norma.
Ahora JPMorgan Chase les dice a los agregadores: «Habéis hecho un buen negocio con nuestros datos, ahora dadnos nuestra parte». Lo que preocupa a las empresas de tecnología financiera es la cuantía de las comisiones. Chase envió inicialmente las hojas de precios a los agregadores a principios de este mes. Aunque los detalles siguen siendo confusos, los precios son más elevados para las transferencias de datos relacionadas con pagos y requerirían que el principal agregador Plaid pagara unos 300 millones de dólares al año en nuevas tarifas, según una persona informada sobre la hoja de precios. Esto supone más del 75% de los ingresos de Plaid en 2024. Bloomberg fue la primera en dar la noticia.
La directora de Asuntos Corporativos de Plaid, Freya Petersen, y el portavoz de JPMorgan Chase, Drew Pusateri, declinaron hacer comentarios sobre la cuantía de las comisiones.
Dos ejecutivos de fintech con los que hablamos para este artículo creen que es justo que JPMorgan Chase cobre algo por el acceso a los datos. Jamie Dimon declaró la semana pasada que al banco le ha costado «mucho dinero» configurar y mantener de forma segura la alimentación de datos. Pero los costes reales del banco para crear y operar las conexiones de datos siguen siendo un misterio, al igual que su método para calcular los exorbitantes precios de las tarifas.
Si las comisiones no se reducen, podrían hacer que las funciones más populares no resultaran rentables para las fintech y perjudicar a los consumidores, creen los ejecutivos de estas empresas. Miranda Margowsky, portavoz de la Financial Technology Association (Asociación de Tecnología Financiera), afirma que Chase ha diseñado las comisiones «para aplastar a la competencia, gravar con un impuesto la innovación de las fintech y consolidar su poder en el mercado».
El portavoz de JPMorgan Chase, Pusateri, nos dijo en un comunicado que las tarifas son una forma de frenar el excesivo número de veces que las fintech están sacando los datos de los clientes de JPMorgan Chase. «Recibimos casi 2.000 millones de solicitudes mensuales de datos de clientes por parte de intermediarios, y más del 90% de ellos no están relacionados con un consumidor que utiliza servicios fintech«. Añadió que las nuevas tarifas «garantizarán que los datos se proporcionen solo cuando los clientes lo soliciten». También dijo que Chase «se reserva explícitamente el derecho de cobrar por el acceso a los datos en sus acuerdos actuales con los agregadores de datos».
Petersen dijo que Plaid ha invertido mucho para construir sus conexiones de datos, y que proporciona datos «sólo a petición de los consumidores». Añadió que los datos pertenecen a los consumidores, no a los bancos.
Sima Gandhi, antigua emprendedora de fintech y antigua empleada de Plaid que actualmente es asesora sénior en la consultora regulatoria FS Vector, cree que Chase debería desarrollar una nueva estrategia de datos que beneficie a los consumidores y les repercuta las comisiones. Por ejemplo, Chase podría crear una función premium y cobrar a la gente, digamos, un dólar al mes por compartir datos ilimitados, de la misma manera que Apple cobra por el almacenamiento de datos. Chase no tiene previsto hacerlo, dice Pusateri.
¿Qué harán otros grandes bancos si entran en vigor las nuevas tarifas de Chase? Lo más probable es que imiten a Dimon y añadan también comisiones, en lugar de sentarse a ver cómo su mayor competidor ejerce más control y crea una nueva línea de ingresos. El consejero delegado de PNC Bank, Bill Demchak, ya ha dicho que está considerando la posibilidad de imponer también tarifas de acceso a datos.
Ahora los agregadores están rezando para poder negociar las comisiones a la baja. Es posible que Chase esté adoptando un enfoque de negociación al estilo del presidente Trump, empezando por un nivel alto pero dispuesto a bajar mucho más. Allison Beer, directora general de Servicios de Tarjetas y Comercio Conectado del banco, está al frente de las negociaciones, según una persona familiarizada con el asunto.
Fuente: Forbes Chile
