El interés de mercados como el mexicano, el brasileño y el chileno en regular esta industria ha dado aún más impulso a su desarrollo y uso.
La creación de fintech en América Latina durante el último quinquenio ha sido explosiva, pasando de unas 700 compañías en 2017 a casi 2.500 en 2021 (+253%), según cifras de la Guía de Negocios Fintech de EY Law.
El documento además destacó a Brasil y México como los principales mercados donde se desarrollan este tipo de firmas, con 771 y 512, respectivamente.
Todo esto ha sido alentado por los más de US$ 13 mil millones que se han invertido en la región en startups financieras y que solo el segundo trimestre de 2022 logró una cifra de US$ 2.800 millones.
Así, muchos de estos desembolsos han catapultado a las compañías a convertirse en unicornios, siendo Brasil el país latinoamericano con mayor cantidad de unicornios y la empresa mexicana Kavak la de mayor valor de mercado en la región.
Desarrollo en Brasil
Según EY Law, los principales unicornios brasileños (con corte a octubre de 2022) son: Nubank (valorada en US$ 25 mil millones), Creditas, C6 Bank, Dock, Ebanx, Neon y Único.
Al respecto, el documento señala que Brasil representa el mercado fintech “más extenso de América Latina y el Caribe”, donde se han invertido casi US$ 8.900 millones (a 2021).
Asimismo, la vertical de pagos de Brasil “es la más importante”, ya que representa el 25% del mercado. Es seguida por los préstamos digitales con un 19%.
Otro aspecto que destacó EY fue la creación de su Sistema Nacional de Pagos Instantáneos, denominado PIX, el cual es administrado por el Banco Central de Brasil, “quien ha brindado gran apoyo al ecosistema, pues actualmente las empresas fintech y los bancos están utilizando PIX como herramienta para integrar las transacciones y mejorar la dinámica competitiva entre los bancos brasileños”.
Panorama en México y Argentina
México también se ha mostrado como uno de los grandes mercados que acunan a las empresas de servicios financieros y que apuestan por su desarrollo.
De acuerdo con el reporte, en el país norteamericano, tanto compañías nuevas como con mayor trayectoria “desarrollan actividades novedosas relacionadas con tecnología, pero que no caen estrictamente en alguno de los supuestos correspondientes a las instituciones de Tecnología Financiera y, por ende, no son reguladas”.
En la arista fintech, destacan Bitso, Clara, Clip, Kavak, Konfío, Nowports; siendo Kavak la que hace del mercado mexicano líder en la región, ya que la compañía está valorada en más de US$ 8.700 millones.
Argentina en tanto, es otro mercado que ha aportado con diversos unicornios, como Mercado Pago o Pomelo. Sin embargo, la que lidera la industria local es Ualá, la billetera digital y neobanco con una valorización de US$ 2.500 millones.
“Durante el ejercicio 2022, los negocios del sector financiero y fintech en Argentina se han visto en un proceso de evolución pese al marco de incertidumbre y desequilibrio económico”, detalló el informe y añadió que “la digitalización, el auge del e-commerce y el mayor uso de dispositivos móviles contribuyeron enormemente al crecimiento de pagos digitales y el uso de billeteras digitales”.
A diferencia de los otros mercados, Argentina resalta en el continente por su foco y avances en Open Finance, ya que, “si bien no está regulado, se observa que hay, cada vez más, una integración del ecosistema dónde se busca colaborar para llevar mejores servicios a los clientes de manera ágil”.
¿Qué pasa con el resto de los mercados?
Para EY, los otros unicornios que son relevantes en la región son las colombianas Rappi y Habbi; la chilena Betterfly y la solución de pagos ecuatoriana Khuski.
Sobre Colombia indicó que “continúa su crecimiento en el desarrollo del ecosistema fintech, manteniendo su posición en el top tres de potencias en la industria en Latinoamérica, país donde se encuentra el 11% de las 2.482 plataformas existentes en la región, después de Brasil y México, que cuentan con el 31% y 21%, respectivamente, del total de dichas plataformas”.
Este mercado mostró un crecimiento de 39% en creación de este tipo de compañías en 2021, pese a que no cuenta con una regulación fintech específica. Eso sí, EY Law destacó que sí “deben cumplir con distintas disposiciones que se encuentran dispersas en distintos ámbitos del ordenamiento jurídico colombiano, según el origen del financiamiento y las características del producto o servicio”.
Por su parte, la industria chilena presentó un crecimiento de 44% a 2022, con los segmentos de pagos y remesas (23% de fintech) y gestión financiera empresarial (19%), llevándose gran parte de las nuevas compañías, esto impulsado por la ley que regula el sector y que fue aprobada el 12 de octubre de 2022.
Finalmente, un incipiente Ecuador muestra gran enfoque en empresas fintech, con especial énfasis en la vertical de gestión, que se lleva el 38% de participación.
El país andino aún no cuenta con una norma que regule este mercado y la Ley Fintech que estaban impulsando sigue bajo análisis de la Asamblea Nacional desde noviembre de 2021.
Fuente: DF SUD
