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Informe Visa: 78% de las MIPyMES en América Latina muestra optimismo ante el futuro

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Visa destaca la oportunidad para el desarrollo de herramientas financieras que mejoren la rentabilidad con un mayor acceso al crédito y sistemas de pago más eficientes.           

El informe “Perspectivas de las MIPyMES en América Latina” comisionado por Visa Inc., reveló un progreso en los negocios micro, pequeños y medianos desde la primera encuesta de Visa en 2007 y optimismo ante el futuro. El 78% de estas empresas espera seguir creciendo de manera significativa (26%) o moderada (52%), en línea con el desarrollo económico proyectado para la región en los próximos años. 

“Las MIPyMES constituyen un segmento estratégico para Visa, con potencial ilimitado para catalizar el crecimiento de las economías emergentes en América Latina”, comentó Diego Rodríguez, Director de Productos Comerciales de Visa Inc. América Latina y el Caribe. “Visa cuenta con un portafolio de soluciones y herramientas financieras para impulsar el crecimiento de estas empresas y ayudarlas a sobrellevar los retos identificados en el informe, fomentando la migración del efectivo y los cheques a los pagos electrónicos, para aumentar el acceso al crédito, así como la eficiencia y efectividad en el manejo del tiempo y flujo de caja”.

Llevada a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, el informe de Visa, basado en la tercera edición del estudio “Perspectivas de las MIPyMES en América Latina”, cubrió tres tamaños específicos de empresas (micro, pequeñas y medianas) en las industrias del sector minorista, servicios y manufactura. El enfoque principal estuvo en las prácticas y actitudes financieras, operativas y de pagos, descubriendo los retos que enfrentan las MIPyMES en la región (productividad, competitividad, acceso al financiamiento, informalidad de las empresas no registradas, entre otros)  e identificando oportunidades para que los bancos y proveedores de servicios de pago desarrollen este motor vital de la economía con medios de pago y herramientas financieras más eficientes.

Visión General

Según el informe, el mercado de MIPyMES se mantiene creciendo, y es altamente estable y elástico. El volumen de ingresos y ventas de las MIPyMES encuestadas refleja el tamaño modesto de las compañías que componen ese sector. El 84% registró ventas de US$ 200 mil o menos y una mediana de ventas anuales tan sólo de US$49.019.

En promedio, las MIPyMES de la región tienen 11 años de experiencia operativa, un alto grado de estabilidad y un progreso lento hacia la reducción de las empresas informales no registradas. Los ingresos continúan creciendo debido a las ganancias de las microempresas, las cuales se mantienen optimistas ante el futuro – el 78% espera crecer en los próximos años. Sin embargo, las MIPyMES redujeron su promedio de gastos en un 22% a US$28.932 desde 2008, reflejando reducción de costos y acceso limitado al financiamiento durante la crisis económica. 

Hallazgos Destacados

El efectivo y los cheques afectan en gran medida la productividad de las MIPyMES

• Las MIPyMES encuestadas gastan en promedio un día a la semana (20% de su tiempo) organizando, procesando y pagando sus gastos mensuales. El costo del tiempo empeora según el tamaño de la empresa: 18% para las micro, 23% para las pequeñas y 30% para las medianas. Pagar las cuentas absorbe recursos valiosos del negocio principal de las MIPyMES en la región, viéndose reflejado en menos tiempo para ejecutar, crecer e innovar. En tiempos difíciles, este costo puede afectar negativamente en mayor medida.

• Además, un alto número de MIPyMES encuestadas recibe un porcentaje alto de efectivo y cheques en el momento en que sus clientes pagan por bienes y servicios. En promedio, éstos pagan con efectivo el 76% de las veces. Las MIPyMES  reciben solamente un 20% de sus ingresos en pagos con tarjetas de crédito o debito. Además, solo 39% de las compañías encuestadas aceptan tarjetas como medio de pago. Por lo tanto, un ejecutivo senior o el mismo dueño de la empresa visita una sucursal bancaria casi tres veces a la semana, el 25% lo hace todos los días y el 4% más de una vez al día. Estas cifras no son sorprendentes dado que un 60% de las MIPyMES encuestadas son micro-minoristas con necesidades costosas e intensas de depósito y retiro de efectivo y cheques.

• En la hora de pagar por sus gastos, el 66% de las MIPyMES encuestadas pagan en efectivo o cheque, con un 13% de transacciones efectuadas con tarjetas de débito o crédito.

El uso de Internet y servicios móviles es alto, pero la banca online y el comercio electrónico tienen una penetración significativamente más baja.

• A pesar de que el 72% de las MIPyMES encuestadas tiene acceso a teléfonos móviles, el 67% cuenta con una computadora y el 64% tiene acceso a Internet, sólo el 10% compra inventario, materiales y suministros online. Adicionalmente, el 39% de esas empresas ordenan online y pagan offline con efectivo y cheques.

• Cuando se trata de pagar las cuentas, el efectivo es el rey a pesar de uso creciente de la banca online por parte de las MIPyMES desde 2008 (8% más alta, totalizando el 41%). El uso de efectivo ha aumentado en un 4% en esta categoría desde 2007, alcanzando un promedio regional total de 47% de los pagos de gastos. Los pagos con débito y crédito alcanzaron un 13% y las transferencias electrónicas un 6%, reemplazando los cheques, más no el efectivo. El bajo uso de los servicios online se refleja en la productividad, restando el tiempo que se dedica al negocio.

Empresarios de las MIPyMES usan servicios bancarios para el manejo financiero personal pero no para sus necesidades comerciales

• La penetración de los servicios bancarios en las MIPyMES encuestadas (87%) supera la penetración de estos servicios en la región (35%) por un amplio margen. Sin embargo, las cuentas personales de MIPyMES superan las cuentas de negocios en una proporción 2:1, con casi 65% de las empresas usando cuentas personales para negocios. Hay una clara disparidad entre lo que el 85% de las compañías considera importante (separar los gastos personales de los de negocios) y lo que están haciendo.

La brecha del crédito mantiene improductivas y pequeñas a las MIPyMES

• El porcentaje de MIPyMES con acceso a crédito de cualquier tipo disminuyó a 14% en 2010 de un  21% en 2008, reflejando una contracción en los préstamos bancarios durante la crisis económica. La sequía de crédito es una barrera material al crecimiento económico y el mejoramiento de la productividad de las MIPyMES en la región. Parallenar este vacío, 78% de los proveedores en la región otorga crédito informal a las MIPyMES, dejando un espacio promedio de 31 días entre la fecha de compra y la de pago. A cambio, un 65% de los proveedores ofrece un 8% de descuento cuando se hace un pago completo el día de la compra, una opción no viable para muchas de las empresas que no cuentan con flujo de caja para este propósito. El uso de la tarjeta de crédito permitiría a las MIPyMES aprovechar al máximo las ventajas de esta situación, haciendo el pago completo de la compra, mientras al mismo tiempo retrasan el pago. Es una gran desventaja que sólo 5% de los proveedores acepten pagos con tarjeta, alegando a las comisiones de los bancos. 

Ventajas que ofrecen las tarjetas a los pequeños negocios

• Las MIPyMES encuestadas conocen claramente los beneficios de las tarjetas de negocios, pero sólo el 14% tiene tarjetas de crédito corporativas y sólo el 2% la usa para pagar sus gastos de negocios – no siendo las microempresas, que son las que tienen más que ganar de los beneficios de gastos diarios, acceso a capital de crédito de trabajo, separación de los gastos personales de los de negocios, conveniencia, rastreo y control, reducción de costos y bajos requerimientos de entrada. El estudio reveló que las ofertas de tarjetas en la región promueven los viajes y el entretenimiento (una fracción mínima de los gastos de MIPyMES) para compañías medianas (una fracción mínima del mercado de las MIPyMES). Pocas enfatizan las ventajas principales de las tarjetas para negocios micro y pequeños, y pocas destacan las ventajas del uso de tarjetas para pagar por  materias primas, inventario, y despesas recurrentes.

• Las MIPyMES consideran los contadores como sus fuentes más confiables para obtener información financiera, dejando a los bancos en un tercer lugar.

En el contexto de estos resultados y siendo América Latina y El Caribe casa de más de 77 millones de empresarios que manejan entre 47 y 57 millones de MIPyMES formales e informales, existe una ventana de oportunidad para el desarrollo de los pagos electrónicos y por lo tanto, para el crecimiento económico dela región. Losmúltiples beneficios del uso de tarjetas por parte de los empresarios se traducen en crecimiento económico en todos los niveles al ser el combustible para el incremento del consumo privado y el crecimiento del producto interno bruto (PIB). En la región, cada 10% de aumento en gastos con tarjetas puede incrementar el consumo privado en un 38%, agregando porcentaje al crecimiento del PIB.

Los pagos electrónicos pueden también proveer ahorros de costos de al menos 1% del PIB para bancos y minoristas, mejorar significativamente la transparencia financiera y reducir la economía informal que priva a los gobiernos de obtener ingresos por impuestos y actuar como puerta de entrada para integrar a más personas al sistema bancario. En una economía emergente, duplicar el crédito privado incluyendo el que se maneja con tarjetas, puede impulsar hasta un 2% anual el crecimiento económico y la creación de empleos.

Visa está enfocada en el desarrollo de productos y soluciones empresariales que incrementen las capacidades financieras de las MIPyMES impulsando la migración a los pagos electrónicos para mayor conveniencia, seguridad y eficiencia. Los productos y servicios comerciales de Visa están diseñados para ofrecer uno de los métodos más completos para el manejo de los procesos de pago, incluyendo gastos de viaje y entretenimiento, adquisición, distribución de nomina e información de pago.

• Tarjeta de Crédito Visa Empresarial: puede ser un aliado estratégico y un medio de pago conveniente para las empresas pequeñas, ya que al brindar una línea de crédito, les permite hacer sus pagos de manera más simple y eficiente, separar claramente sus gastos de negocios de los personales, tener un mayor control sobre su presupuesto y aumentar su capacidad de inversión.

• Tarjeta de Débito Visa Empresarial: permite a las MIPyMES ahorrar tiempo y dinero en una tarjeta que ofrece compras rápidas y fáciles en donde quiera que las tarjetas Visa son aceptadas. Facilita el manejo y control de los gastos, crédito abierto para un flujo de caja más alto, depósitos ilimitados en los cajeros automáticos y ahorros en los productos y servicios de negocios en determinados comercios – sin necesidad de suscripciones- para tarjetahabientes Visa.

• Soluciones de Visa para Capital de Trabajo: para impulsar expansión, innovación y crecimiento en las MIPyMES.

Fuente: Visa