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Bci compra TotalBank y roza segundo lugar en créditos entre bancos chilenos

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Fuente: www.latercera.com

Con la compra por US$ 528 millones y que implicará la emisión de unos US$ 400 millones en acciones, Bci llega al 16% en volumen de colocaciones, en un virtual “empate técnico” con el Banco de Chile.

Más de un año duraron las negociaciones para que el banco Bci comprara TotalBank en Estados Unidos, institución que formaba parte de los activos del fallido Banco Popular, que ocupa el 11° lugar del mercado -medido en depósitos- del Estado de Florida, y por el cual pagará US$ 528 millones a Santander España, su actual propietario.

El acuerdo con los españoles se cerró el jueves por la noche en Miami, comenta el gerente general del banco ligado a la familia Yarur, Eugenio von Chrismar, quien celebra que tras esta adquisición la entidad se situará entre los tres bancos más importantes de la comunidad de Florida, al sumar un volumen de depósitos de US$ 2.181 millones.

Pero no sólo eso. Con la absorción de los US$ 2.170 millones (o $ 1.399.650 millones, al dólar de ayer) en colocaciones netas del banco adquirido, el Bci salta del actual 15,46% al 16,22% del mercado en créditos consolidados ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) -que incluye las operaciones en el exterior de bancos locales como Itaú-CorpBanca-, con una cartera total de $ 25.522.753 millones o US$ 39 mil millones.

De esta manera, el banco de los Yarur logra situarse a sólo 0,13 puntos de distancia del segundo lugar de la plaza local en este concepto, alcanzando por primera vez un empate técnico con el Banco de Chile, que hoy ostenta el 16,49% del mercado en crédito y el 16,34%, si se suma al total del sistema la cartera del TotalBank.

“Nos sentimos muy contentos porque tardó mucho tiempo y lo hacemos en un momento en que somos un banco muy bien consolidado, creciendo muy por sobre el mercado, y a tasas de riesgo controladas. Además, hemos desarrollado nuevos negocios -institucionales, Wealth Management-, y pensamos que esto nos permitirá ofrecer mayor oportunidad de productos y servicios financieros”, dijo.

El objetivo ahora, explica Von Chrismar, es competir mejor con los bancos comunitarios y universales que operan en Miami, como Bank of America o CitiCorp, a través de una oferta “más integral y enfocada”.

Emisión de acciones

La cifra desembolsada en la nueva adquisición, que abarca, además, activos por US$ 3.042 millones y 17 sucursales, equivale a la mitad de los US$ 946 millones que el Bci pagó en 2015 por las operaciones del Citi National Bank of Florida (CNB), entidad que duplica en activos a esta nueva compra y que ocupa hoy el 5° lugar en depósitos.

La operación se hará a través de CNB y se financiará con recursos propios de esa filial de Bci, y en parte a través de una emisión de acciones, la que si bien aún está en análisis, podría ser de entre US$ 300 millones y US$ 400 millones, de acuerdo con Von Chrismar. Su objetivo es mantener el Tier 1, referido a las exigencias de capital del regulador.

Una vez que se materialice la operación, la nueva entidad consolidará activos sobre los US$ 13 mil millones y se ubicará entre los 100 bancos más grandes de Estados Unidos, entre 4.800 instituciones. TotalBank “es un target lógico debido a la similitud de segmentos, geografía en que opera y su sana y diversificada cartera”, añade Von Chrismar.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, señaló a través de un comunicado que la venta del banco obedece a que éste “no encaja” con la presencia del español en Estados Unidos.