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BCI acuerda compra de 100% del negocio financiero de Walmart Chile por US$148 millones

Fuente: www.latercera.com

El acuerdo incluye la emisión y operación de las tarjetas de crédito Lider MasterCard y Presto, además de la originación de Avances y SuperAvances y el corretaje de seguros personales, entre otros.

El banco BCI y Walmart Chile suscribieron un contrato para la compra por parte de la entidad controlada por la famila Yarur del 100% del negocio financiero de la cadena de supermercados.

El acuerdo de compraventa es por $92.014 millones (unos US$148 millones), en base a los estados financieros de junio de 2017 y se ajustará según la información contable al cierre de la transacción, dijo Eugenio Von Chrismar, gerente general de BCI, en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Una vez aprobada la transacción BCI comenzará a operar todos los productos y servicios financieros que actualmente ofrece Walmart Chile, lo que incluye la emisión y operación de las tarjetas de crédito Lider MasterCard y Presto, además de la originación de Avances y SuperAvances y el corretaje de seguros personales, entre otros.

Además, el negocio se desarrollará en el marco de un acuerdo de cooperación comercial de largo plazo entre BCI y Walmart.

“Esta transacción se enmarca dentro de la estrategia del banco de búsqueda continua de oportunidades de crecimiento a nivel local e internacional y de nuestro objetivo de convertirnos en un actor referente en la industria de tarjetas de crédito en Chile. En esa línea, la adquisición nos permitirá aumentar la participación de mercado en tarjetas de crédito, subiendo del 8% al 18%, en línea con el plan definido”, destacó Von Chrismar.

Asimismo precisó que el conjunto de los negocios financieros que adquirirá a Walmart Chile tienen colocaciones brutas por $516.013 millones.

En tanto el gerente general de Walmart Chile, Horacio Barbeito, señaló que “hemos tomado esta decisión con el objetivo de enfocar nuestros esfuerzos y recursos en nuestro negocio principal, que son los supermercados”.

BCI estima que la materialización de la operación, que está sujeta a la aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), se produzca en 2018.

En septiembre BCI había oficializado que estaba en conversaciones con Walmart para una eventual asociación o compra para operar la tarjeta de la cadena, información que había comunicado a la SVS en carácter de reservado en marzo.

De este modo el banco continúa ampliando sus operaciones, luego que a fines de noviembre acordara la compra del 100% de TotalBank, a través de su filial City National Bank of Florida (CNB), al español Banco Popular, filial del Grupo Santander, por US$528 millones.